Инженер Тимофеев создает машину времени, случайно связав свою квартиру с эпохой Ивана Грозного. В результате курьезного эксперимента пенсионер Иван Васильевич Бунша и вор Жорж Милославский оказываются в XVI веке, а сам царь Иван Грозный внезапно попадает в советскую Москву. Комическое столкновение эпох вызывает череду забавных и нелепых ситуаций: царь пытается освоиться в современном мире, а его "заменители" в прошлом изо всех сил стараются сохранить свои головы на плечах. Неожиданные повороты, остроумные диалоги и яркие персонажи превращают это путешествие во времени в незабываемое приключение, полное смеха и легкой сатиры на бюрократию и общественные порядки.